Fuzje i przejęcia w Polsce w II kw. 2016 r.

Przeczytaj także: Globalny rynek fuzji i przejęć w I kw. 2016 r.

WYBRANE TRANSAKCJE W II KW. 2016 R.

(1 kwietnia) Alior Bank S.A. podpisał z grupą GE Capital umowę nabycia podstawowej działalności Banku BPH S.A. Cena za 87,2% udziałów w podstawowej działalności banku to 1 225 mln PLN. Transakcja zostanie sfinansowana poprzez emisję nowych akcji zwykłych, z zachowaniem prawa poboru. Po połączeniu aktywa Alior Banku osiągną poziom ok. 60 mld PLN, co uplasuje Alior Bank na 9. miejscu w sektorze bankowym. Bank oczekuje docelowych, rocznych synergii na poziomie około 300 mln PLN przed opodatkowaniem.

(6 kwietnia) Notowany na GPW polski producent wyposażenia i akcesoriów samochodowych Groclin S.A. zawarł umowę nabycia 51% udziałów inżynierskiego biura projektowego CADM Automotive Sp. z o.o. za 10,2 mln PLN. Docelowo Groclin zamierza przejąć 100% udziałów. Drugi etap nastąpi po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2017 r. Wartość całej transakcji wyniesie więc przynajmniej 20 mln PLN. Dzięki transakcji Groclin wzbogaci swoje kompetencje w zakresie R&D oraz poszerzy swoją ofertę produktową o elementy wnętrza samochodu.

(6 maja) Brytyjska firma chemiczna Ineos Enterprises, należąca do szwajcarskiej Ineos Group, podpisała umowę sprzedaży Ineos Styrenics, największego producenta polistyrenu spienialnego (EPS) dla przemysłu budowlanego i opakowaniowego w Europie na rzecz notowanego na GPW Synthos S.A. za 80 mln EUR. Synthos jest największym europejskim producentem kauczuków emulsyjnych i wiodącym producentem polistyrenu spienialnego. INEOS Styrenics posiada zdolność produkcyjną EPS na poziomie 310 tys. t, co stanowi ok. 20% mocy produkcyjnych całej Europy. INEOS Styrenics posiada 3 zakłady EPS w Wingles i Ribécourt w północnej Francji oraz w Bredzie w Holandii. Firma zatrudnia ok. 250 osób.

(3 czerwca) Zakłady Mięsne Peklimar S.A., należące do grupy kapitałowej Bruno Tassi, złożyły wniosek do UOKiK w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Zakłady Mięsne Unimięs Sp. z o.o. poprzez nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Grupa Bruno Tassi i Zakłady Mięsne Unimięs Sp. z o.o. prowadzą działalność głównie na terenie Polski z minimalnym udziałem eksportu. Zamierzona koncentracja ma na celu zwiększenie potencjału dystrybucyjnego jej uczestników oraz wzbogacenie asortymentu oferowanego do sprzedaży. W 2014 r. Peklimar wygenerował przychody rzędu 265 mln PLN oraz zysk netto na poziomie 8 mln PLN.

(16 czerwca) ( Polska firma budowlana Erbud S.A. podpisała z Holdinvest1 Sp. z o.o. umowę sprzedaży 100% akcji spółki zależnej - Budlex S.A. za 45 mln PLN. Umowa sprzedaży akcji zakłada, że przed sprzedażą akcji do Holdinvest1 Sp. z o.o., Erbud S.A. dokona nabycia 10,04% akcji Budlex S.A. od akcjonariusza mniejszościowego. Przed zamknięciem transakcji sprzedaży w ramach dozwolonego wypływu aktywów Budlex S.A. wypłaci Erbud S.A. 17 mln PLN dywidendy. Dzięki pozyskanym środkom, Erbud S.A. będzie mógł przede wszystkim wzmocnić swoją pozycję w strategicznych segmentach, takich jak: budownictwo kubaturowe, energetyczne oraz w usługach i inżynierii dla przemysłu. Doradcą transakcyjnym po stronie sprzedającego był Navigator Capital S.A.