Nastroje globalnych inwestorów 2013

Przeczytaj także: Nastroje globalnych inwestorów 2012

Emerytura jest najważniejszym priorytetem zaledwie dla 22% polskich inwestorów, a podobne wyniki mają inne cele inwestycyjne. Najważniejszym celem inwestycyjnym dla ankietowanych z Ameryki Łacińskiej i Azji / Pacyfiku jest zakup nowego domu (odpowiednio 38% i 31%). Europa ma najwyższy odsetek inwestorów (12%), którzy wskazują oszczędzanie na wypadek nagłych sytuacji jako najważniejszy cel inwestycyjny.

Korzyści płynące z konsultacji z doradcą finansowym

Wśród inwestorów z całego świata, ci, którzy współpracują z doradcami finansowymi, mają bardziej zdywersyfikowane portfele i lepszą wiedzę na temat historycznych wyników rynków akcji, a ponadto częściej deklarują swój optymizm w odniesieniu do prognoz realizacji celów finansowych (82%) w porównaniu z inwestorami, którzy nie korzystają z usług doradców (76%).

Nawigowanie na rynkach światowych może być skomplikowane, a inwestor może skorzystać na współpracy z doradcą finansowym, który pomoże odpowiednio pozycjonować portfel, by osiągnąć zakładane cele inwestycyjne” – dodał Greg Johnson. „Wyniki badania podważają znaczenie edukacji inwestorów, szczególnie tych młodszych, którzy nie doświadczyli jeszcze zbyt wielu cykli rynkowych i których zachowania mogą być w większym stopniu determinowane przez bieżące wahania rynkowe”.

Największe oczekiwania wobec akcji i metali szlachetnych

Na całym świecie, akcje i metale szlachetne zostały wskazane przez 21% inwestorów (w obydwu przypadkach) jako klasy aktywów, które, według nich, będą radziły sobie najlepiej w 2013 r. Niemniej jednak, ankietowani z krajów rozwiniętych wyrażali generalnie lepsze prognozy dla akcji; najwięcej optymistów w stosunku do oczekiwanych wyników rynków akcji w 2013 r. było w Australii, Kanadzie, Hongkongu, Japonii, Singapurze i USA.

Inwestorzy przyjmujący dłuższy horyzont inwestycyjny spodziewają się w perspektywie 10 lat wyższych zwrotów z nieruchomości niż z innych klas aktywów; potencjał inwestycji w nieruchomości dostrzega 22% ankietowanych. Niewiele mniej było wskazań dla akcji i metali szlachetnych (po 19%).

Informacje o badaniu
W globalnym badaniu nastrojów inwestorów przeprowadzonym dla Franklin Templeton przez ORC International udział wzięło 9 518 osób z 19 krajów: z Brazylii, Chile i Meksyku w Ameryce Łacińskiej, z Australii, Chin, Hongkongu, Indii, Japonii, Malezji, Korei Południowej i Singapuru w regionie Azji / Pacyfiku, z Francji, Niemiec, Włoch, Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii w Europie oraz z USA i Kanady w Ameryce Północnej. Badaniu poddano osoby mieszczące się w przedziale wiekowym 25 – 65 l. w Ameryce Łacińskiej i regionie Azji / Pacyfiku oraz mające co najmniej 25 l. w Europie i Ameryce Północnej. Warunkiem udziału w ankiecie było posiadanie aktywów inwestycyjnych, np. akcji, obligacji, tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, itp. Ponadto, ustalono minimalny próg wartości aktywów dla każdego kraju, by upewnić się, że wszyscy respondenci mają dostatecznie duże inwestycje, zapewniające im wiedzę niezbędną do odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Ankiety były wypełniane w dniach 14-25 stycznia 2013 r. we wszystkich krajach.