Nowy inwestor w Abbey House Group

Next Media Group Ltd (NMG), międzynarodowa spółka inwestycyjna, przejęła za 19,2 mln zł kontrolę nad Abbey House Group, polską firmą rynku sztuki. Jest to jedna z największych transakcji na NewConnect. Polska spółka ze zdywersyfikowanym międzynarodowym akcjonariatem (w październiku 2013 roku pakiet akcji nabył luksemburski fundusz inwestycyjny Redline Capital Management) w wyniku dalszych akwizycji ma stać się jednym z głównych graczy na światowym rynku mediów i usług związanych ze sztuką. Firma planuje otwarcie drugiego, po warszawskim, biura w Nowym Jorku, które nadzorowane będzie przez nowo powołanego członka zarządu. W ramach przygotowań do znaczącej ekspansji rada nadzorcza Spółki zostaje zmieniona, a zarząd poszerzony.

Transakcja przejęcia większościowego pakietu akcji Abbey House Group odbyła się poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D oraz E, w wyniku którego NMG objął pakiet 50 proc. + 1 akcji za łączną kwotę 19,2 mln zł. Inwestor nabył ponad 10,9 mln akcji Abbey House Group po cenie 1,76 zł. Cała spółka została więc wyceniona na ok. 40 mln zł. Transakcja jest pierwszą dokonaną przez NMG w Polsce.

„Jesteśmy dumni z sukcesu przeprowadzonej emisji. Blisko 20 milionów złotych pozyskane przez naszą spółkę znacząco wzmacnia naszą pozycję na rynku” – podkreśla Jakub Kokoszka, prezes Abbey House Group. Pozyskane środki, zapowiada prezes, zostaną przeznaczone na akwizycje. Spółka istotnie zmniejsza też poziom swojego zadłużenia – dodaje Prezes.

Dokapitalizowana Abbey House Group od początku roku wykupiła obligacje serii E i F o łącznej wartości 4,2 mln zł (z czego 3,2 mln zł w ostatni piątek) oraz wdraża redukcję kosztów.

„Około 15 mln zł nowego kapitału ma zostać wykorzystane na przejęcia. Nasza inwestycja ma przekształcić Abbey House w firmę, która będzie się prężnie rozwijać poza granicami Polski” – wskazuje Norman Hansen, jeden z zarządzających NMG, „Abbey House ma stać się międzynarodowym liderem na rynku art media” – dodaje Hansen. Chodzi o konsolidację tego rynku, m. in. poprzez akwizycje wyspecjalizowanych, wiodących mediów oraz rozwijanie ich strategii cyfrowej oraz e-serwisów.

Przedstawiciele konsorcjum NMG nie chcą ujawniać szczegółów planowanych przejęć. „Przyglądamy się kilkunastu podmiotom w Polsce i za granicą. Nie wykluczamy pierwszych transakcji w ciągu najbliższych tygodni” – tłumaczy Hansen.

Konsekwencją przejęcia są zmiany we władzach Abbey House Group. Zarząd – prezes Jakub Kokoszka oraz Sandra Mazur (dotychczasowa Dyrektor Finansowa) został poszerzony o Izabelę Depczyk, wcześniej zarządzającą inwestycjami funduszu Redline dotyczącymi mediów m.in. Abbey House Group, WIGE Media AG, Paddle8 Inc. oraz artnet AG.

W składzie Rady Nadzorczej znalazło się czterech członków powołanych przez nowego inwestora. Fundusz NMG reprezentować będą Waldemar Tevnell (długo związany z wydawnictwem Bonnier Business Polska), Wiesław Podkański (założyciel, obecnie honorowy prezes Ringier Axel Springer Polska), Marcin Depczyk (wieloletni dyrektor Philip Morris International) oraz Alexey Pivovarov (ceniony rosyjski twórca oraz osobowość medialna, Dyrektor CTC media, spółki notowanej na NASDAQ).

Obok Next Media Group, akcjonariuszami są fundusze Argovest i Serius, które są założycielami spółki. Pakiet udziałów nabył w 2013 roku Redline Capital Management, kontrolowany przez Vladimira Evtushenkova, którego majątek szacowany jest obecnie na 6,7 mld USD (Forbes, marzec 2013). Po podwyższeniu kapitału przez NMG, pakiet Redline będzie reprezentował 3,07 proc. walorów Abbey House Group.