eGospodarka.pl › Tematy › doradca finansowy

doradca finansowy - wiadomości i porady tematyczne

Czy jesteśmy gotowi na kredyt hipoteczny z AI?

00:33 10.07.2025

Nowoczesne technologie coraz śmielej wkraczają do świata finansów, ale jeden czynnik wciąż pozostaje niezastąpiony. Choć chętnie korzystamy z porównywarek i narzędzi AI, to jednak decyzję o najważniejszych zobowiązaniach najchętniej podejmujemy w asyście drugiego człowieka. Co sprawia, że w erze sztucznej inteligencji wciąż szukamy ludzkiego ...

Tematy: kredyt hipoteczny kupno mieszkania, pośrednictwo kredytowe, doradca finansowy, decyzje zakupowe
Doradcy i pośrednicy finansowi, czyli zwykli sprzedawcy?

00:15 19.05.2019

... grupom zawodowym. I niestety na liście zawodów o najmniejszym zaufaniu społecznym znaleźli się doradcy finansowi. Aż 83 proc. ankietowanych było zdania, że doradca będzie ich namawiał na zakup niepotrzebnych produktów finansowych i tylko 31 proc. badanych uznało, że pośrednicy dbają o dobro swoich klientów. Co ...

Tematy: doradztwo finansowe, doradztwo inwestycyjne, pośrednictwo finansowe, doradcy finansowi
5 najważniejszych cech dobrego doradcy finansowego

00:35 08.10.2017

... produktów finansowych. Oto 5 kluczowych umiejętności, którymi powinien legitymować się dobry doradca finansowy. 1. Wiedza na temat finansów Klienci mogą dzisiaj wybierać spośród wielu ofert bankowych dostępnych na rynku. Doradca finansowy potrafi udzielić klientowi informacji o zdolności kredytowej, czy dopasować najlepszą ofertę kredytu ...

Tematy: doradca finansowy, doradztwo finansowe, usługi finansowe, kompetencje pracownika
Doradca finansowy w cenie?

10:22 05.10.2017

... się doradca finansowy. Okazuje się bowiem, ... doradca finansowy – tak, dlatego nowe regulacje kredytu hipotecznego spowodowały wzrost zatrudnienia u pośredników. Często jest tak, że dobry personel bankowy migruje do pośrednictwa. To, jak trwała będzie ta tendencja, jest dziś stałym punktem debat branżowych – zauważa dr Mirosław A.Bieszki, Doradca ...

Tematy: kredyty hipoteczne, pośrednictwo finansowe, doradca kredytowy, doradca finansowy
Zaciągasz kredyt hipoteczny? Poproś o radę specjalistę

00:20 10.05.2016

... w swojej pracy doradca finansowy nie odważy się ocenić czy porównać ofert dwóch różnych banków wyłącznie na podstawie informacji z ulotek reklamowych, bo takiej oceny i takiego porównania dokonać można dopiero po przeprowadzeniu dokładnej analizy sytuacji finansowej konkretnego klienta - wyjaśnia Piotr Siejna, doświadczony doradca finansowy z firmy ...

Tematy: kredyt mieszkaniowy, kredyt hipoteczny, doradztwo finansowe, doradca finansowy
Doradca finansowy - to warto o nim wiedzieć

00:20 31.12.2015

... usług należy mieć odpowiedni certyfikat. Należy pamiętać po prostu o tym, że tak naprawdę, to pod pojęciami typu Doradca Finansowy, Doradca Kredytowy, Doradca ds. sprzedaży usług finansowych, Doradca Klienta, Account Manager, Relationship Manager, Specjalista - czasem z dodatkami w postaci Junior, Senior, Starszy, Młodszy, Główny itp. itd. mieści ...

Tematy: doradca finansowy, doradztwo finansowe, usługi finansowe
Potrzebny ci doradca finansowy? Sprawdź jego wiarygodność

11:10 12.08.2015

... uzyskanie certyfikatów na trzech poziomach, w kolejności: EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy), EFC - European Financial Consultant (Doradca Finansowy) i EFP - European Financial Planner (Planer Finansowy). Różnice w zakresie uzyskiwanych kompetencji i umiejętności można znaleźć na stronach internetowych powyższych podmiotów ...

Tematy: doradca finansowy, doradztwo finansowe, usługi finansowe, profesjonalizm
Doradca finansowy - zakres obowiązków i opis stanowiska

16:05 11.03.2015

Doradca finansowy to profesjonalista, którego celem jest doradzanie klientom w kwestii dysponowania ich majątkiem. Doradca analizuje sytuację klienta i dobiera narzędzia, mające zapewnić mu bezpieczeństwo i płynność finansową. Doradca może być niezależny, a więc niezwiązany z żadną instytucją finansową, jak również zależny, czyli będący częścią ...

Tematy: doradca finansowy
Pośrednicy kredytowi: komunikat KNF

11:56 03.02.2010

W dniu 29 stycznia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") wydała komunikat w sprawie pośredników kredytowych, którzy, zdaniem KNF, są istotnym kanałem dystrybucji produktów finansowych. W komunikacie KNF wyjaśniła, że pośrednicy kredytowi nie zawierają umów kredytowych w swoim imieniu. W związku z tym, umowy kredytowe, w których ...

Tematy: pośrednik kredytowy, umowy kredytowe, sprzedaż kredytu, doradca finansowy
Rynek doradztwa finansowego rośnie

11:48 02.07.2008

... chodź są kraje, w których reprezentantów tego zawodu jest jeszcze mniej. Doradca czy sprzedawca? W Polsce w odniesieniu do pośrednich kanałów dystrybucji produktów finansowych ... Doradcy finansowi są tym bardziej potrzebni, im bardziej konkurencyjny jest rynek finansowy. Z drugiej jednak strony fakt istnienia doradców mobilizuje instytucje będące ...

Tematy: pośrednictwo finansowe, pośrednicy finansowi, doradca finansowy, rynek usług doradczych