... grupom zawodowym. I niestety na liście zawodów o najmniejszym zaufaniu społecznym znaleźli się doradcy finansowi. Aż 83 proc. ankietowanych było zdania, że doradca będzie ich namawiał na zakup niepotrzebnych produktów finansowych i tylko 31 proc. badanych uznało, że pośrednicy dbają o dobro swoich klientów. Co ...

... produktów finansowych. Oto 5 kluczowych umiejętności, którymi powinien legitymować się dobry doradca finansowy. 1. Wiedza na temat finansów Klienci mogą dzisiaj wybierać spośród wielu ofert bankowych dostępnych na rynku. Doradca finansowy potrafi udzielić klientowi informacji o zdolności kredytowej, czy dopasować najlepszą ofertę kredytu ...

... się doradca finansowy. Okazuje się bowiem, ... doradca finansowy – tak, dlatego nowe regulacje kredytu hipotecznego spowodowały wzrost zatrudnienia u pośredników. Często jest tak, że dobry personel bankowy migruje do pośrednictwa. To, jak trwała będzie ta tendencja, jest dziś stałym punktem debat branżowych – zauważa dr Mirosław A.Bieszki, Doradca ...

... w swojej pracy doradca finansowy nie odważy się ocenić czy porównać ofert dwóch różnych banków wyłącznie na podstawie informacji z ulotek reklamowych, bo takiej oceny i takiego porównania dokonać można dopiero po przeprowadzeniu dokładnej analizy sytuacji finansowej konkretnego klienta - wyjaśnia Piotr Siejna, doświadczony doradca finansowy z firmy ...

... usług należy mieć odpowiedni certyfikat. Należy pamiętać po prostu o tym, że tak naprawdę, to pod pojęciami typu Doradca Finansowy, Doradca Kredytowy, Doradca ds. sprzedaży usług finansowych, Doradca Klienta, Account Manager, Relationship Manager, Specjalista - czasem z dodatkami w postaci Junior, Senior, Starszy, Młodszy, Główny itp. itd. mieści ...

... uzyskanie certyfikatów na trzech poziomach, w kolejności: EFG - European Financial Guide (Asystent Finansowy), EFC - European Financial Consultant (Doradca Finansowy) i EFP - European Financial Planner (Planer Finansowy). Różnice w zakresie uzyskiwanych kompetencji i umiejętności można znaleźć na stronach internetowych powyższych podmiotów ...

Doradca finansowy to profesjonalista, którego celem jest doradzanie klientom w kwestii dysponowania ich majątkiem. Doradca analizuje sytuację klienta i dobiera narzędzia, mające zapewnić mu bezpieczeństwo i płynność finansową. Doradca może być niezależny, a więc niezwiązany z żadną instytucją finansową, jak również zależny, czyli będący częścią ...

W dniu 29 stycznia 2010 roku Komisja Nadzoru Finansowego (dalej "KNF") wydała komunikat w sprawie pośredników kredytowych, którzy, zdaniem KNF, są istotnym kanałem dystrybucji produktów finansowych. W komunikacie KNF wyjaśniła, że pośrednicy kredytowi nie zawierają umów kredytowych w swoim imieniu. W związku z tym, umowy kredytowe, w których ...

... chodź są kraje, w których reprezentantów tego zawodu jest jeszcze mniej. Doradca czy sprzedawca? W Polsce w odniesieniu do pośrednich kanałów dystrybucji produktów finansowych ... Doradcy finansowi są tym bardziej potrzebni, im bardziej konkurencyjny jest rynek finansowy. Z drugiej jednak strony fakt istnienia doradców mobilizuje instytucje będące ...

... jest pomoc emitentowi w sporządzeniu i zatwierdzeniu odpowiedniego dokumentu dopuszczeniowego. Od dnia debiutu spółki, przez okres co najmniej jednego roku, doradca będzie wspierał emitenta w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych i prowadził na rzecz spółki doradztwo dotyczące funkcjonowania emitenta na rynku NewConnect. Współpraca ...