Windykacja B2B: zmiany na rynku usług

Przeczytaj także: Windykacja B2B coraz popularniejsza

Maciej Harczuk, dyrektor Działu Windykacji i wiceprezes Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zauważa, iż w transakcjach pomiędzy firmami, trudny gospodarczo okres przekłada się na mniejszą skalę wymiany handlowej – przy czym w większym stopniu spadła przeciętna wartość transakcji niż ich ilość. W ślad za tym zmniejszyła się średnia wartość zleceń windykacyjnych, ale nie ich liczba – wręcz przeciwnie, przybywa zarówno nowych klientów jak i zleceń. Windykacja biznesowa podążą za rynkiem – łączna wartość otrzymanych zleceń powoli odbudowuje się wraz z cała gospodarką i podobnie jak w branży leasingowej spadek obrotów został już zahamowany. W efekcie łączna wartość należności biznesowych odzyskiwanych w pierwszym kwartale 2010 r. była wyższa niż w poprzednim, IV kwartale 2009, a jednocześnie niższa niż w analogicznym okresie rok temu.

Eksperci dodają, iż duży wpływ na zmniejszenie się wartości zleceń w zakończonym kwartale miała długa zima, która zatrzymując prace budowlane wpłynęła także na zmniejszenie obrotów w wielu powiązanych branżach (m.in. stalowej), łącznie generujących zawsze dużą część zleceń windykacji biznesowej. Długie terminy płatności, jakie są udzielane w budownictwie, jak również zwyczajowo akceptowane znaczne opóźnienia w ich regulowaniu powodują, że zlecenia windykacyjne pojawiają się zazwyczaj po 5 do 6 miesiącach od dokonania transakcji, o czym będzie można się przekonać zapewne w okresie letnim. Porównanie z niemieckim rynkiem należności B2B
Dla przedstawienia ogólnych tendencji na rynku niemieckim Euler Hermes zamieścił wykres pokazujący m.in. wartość wszystkich należności B2B odzyskiwanych na drodze sądowej (ostatnia prognoza, sporządzona przez EH w styczniu 2010r.). Jak można zaobserwować, tendencja jest analogiczna jak na rynku polskim:

• liczba upadłości utrzymuje się na wysokim poziomie – a więc z pewnością także liczba spraw B2B zlecanych firmom windykacyjnym / składanych w sądach
• wartość wierzytelności (długów) odzyskiwanych osiągnęła rekordowe maksimum w roku 2009, w bieżącym roku prognozowany jest spadek ich łącznej wartości (co oznacza, biorąc pod uwagę punkt wyżej, także spadek średniej wartości pojedynczego długu)

Z czego wynika tak duży, bo aż blisko 240% wzrost wartości należności B2B zgłaszanych w 2009 roku w niemieckich sądach?

Zdaniem ekspertów z Euler Hermes jedną z przyczyn było to, iż w tarapaty popadły (i przestały regulować zobowiązania) także największe koncerny, o czym może świadczyć podsumowanie wartości obrotu dziesiątki największych bankrutów: w 2009 roku było to łącznie ok. 31,5 mld. EUR (bez największej upadłości – Arcandor AG suma pozostałych dziewięciu firm daje 12 mld. EUR) wobec niecałych 3 mld EUR w 2008 roku. Nie biorąc więc nawet pod uwagę wyników wspomnianej największej firmy, która upadła w 2009 roku, wzrost wartości obrotów największych bankrutów jest minimum czterokrotny.

Także w Polsce upadłości dotykały firmy większe, niż w latach ubiegłych (porównanie obrotu dziesiątki największych bankrutów za 2009 rok daje łączną sumę 9,4 mld PLN wobec analogicznej sumy 3,7 mld PLN w 2008 roku). Ponadto w Polsce notowano większy niż wcześniej odsetek bankrutujących firm akcyjnych (z 30 do ponad 60), w tym blisko 20 spółek publicznych.

W 2010 roku sytuacja uległa zmianie – największe spółki zostały w międzyczasie z reguły dokapitalizowane, co wraz z innymi podjętymi działaniami powinno zmniejszyć liczbę ich upadłości. Mniejsza wartość odzyskiwanych w bieżącym roku długów B2B jest także w pewnym stopniu efektem spadku wartości wymiany handlowej w roku ubiegłym, masowym zmniejszaniu zapasów w firmach (należy pamiętać o kilkumiesięcznym przesunięciu pomiędzy dokonaniem transakcji a kierowaniem sprawy do egzekucji należności – w I połowie 2009 roku odzyskiwano długi zaciągnięte jeszcze w okresie prosperity 2008 roku). Ponadto widoczna jest wciąż awersja do podejmowania ryzyka: firmy są obecnie dużo ostrożniejsze, wnikliwie badając bieżącą kondycję odbiorców i unikając jakiegokolwiek ryzyka przy transakcjach o większej wartości – podsumowują eksperci.